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前海开源工业革命4.0

2019-09-09 点击:1765

产品特征

前海开源工业革命4.0(代码:)是前海开源基金旗下的一只灵活配置型基金,成立于2015年3月27日。最新规模为12.9亿元,现任基金经理为邱杰。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

业绩稳定领先:截至2019年8月2日,基金产品今年业绩收益率为46.5%,位居同类基金前2%,大幅领先业绩比较基准与同类基金同期收益;同时基金也有较好的长期收益表现,基金近三年收益率为65.8%,业绩在同期900多只同类产品中排名第5,同期沪深300指数仅上涨17.5%,基金明显超越市场收益。

聚焦工业革命4.0,关注新兴制造业:基金主要通过精选有良好增值潜力的、与工业革命4.0主题相关的上市公司股票构建股票投资组合。在工业革命4.0推进过程中,移动互联网、云计算等新兴技术不断渗透进制造业中,带来技术、产品、工艺、服务等全方位的创新。在此范围内,基金再从定性和定量两方面入手,分析个股的投资价值。一方面定性关注企业的发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;另一方面定量考量公司估值、资产质量及财务状况,挖掘优质标的进行投资。

仓位灵活,持股行业均衡:根据近几个季度季报,基金在去年前三个季度保持了较低的权益仓位,在权益市场的下跌行情中很好地保护了产品净值,同时在去年年末明显加仓,充分受益于今年以来的反弹行情。而从个股来看,过往一年基金的行业配置较为均衡,体现了自下而上挖掘标的的投资风格。

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