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2019保险业半年度报告(寿险篇):代理人遭遇增员难

2019-08-13 点击:1468
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2019年保险业半年度报告(利润与保险):汽车保险比率降至59%

汇宝世界

在宏观经济衰退,监管控制和消费者觉醒的影响下,保险业迎来了新兴保险业时代的前所未有的变化。

尽管该行业的巨大惯性将持续很长一段时间,但在看似不变的情况下,一些根本性的变化正在慢慢发生。人们最真实的感受之一是,过去的经验不足以应对当前的市场。创新和改革势在必行,“转型”不再是空洞的口号,而是对公司生死的考验。

为了充分揭示2019年市场的变化,“汇宝天下”专门制作了这份报告,试图从债务方面揭示影响保险市场走势的政策因素,资本因素和科技因素。资产方面等,全面揭示2019年上半年的市场走势。 (请点击财产保险部分的《2019保险业半年度报告(财险篇):车险占比降至59%,53家机构新车业务被暂停》)

总体而言,在2019年上半年,个人保险公司的原保险保费收入增长迅速,与2018年相比有明显改善,但过去“高速”不再。 2019年6月,个人保险公司实现原保险保费收入1.88万亿元,同比增长15.21%,增速比去年同期提高23.71个百分点,规模保费增长率达到18.13%。

投资越来越温暖。受益于第一季度股市的复苏,保险业的投资回报率在2019年得到显着改善,个人保险公司的投资收益增长了9%以上。

净利润显着改善。受益于上述两个因素,以及减税政策的实施,个人保险公司的净利润在2019年上半年得到了显着改善。这一点得到了中国上市公司的增加前报告的充分证实。人寿保险,太平洋保险,新华社等净利润增长率均达到80%以上。

与此同时,大中小企业战略明显分化的个人保险业也开始达成一些共识,即寻求价值转型。当前的投资环境使保险公司难以完全依赖差价,追求价值导向的业务已成为大多数保险公司的共同选择之一。其中,财产保险和个人保险公司都将健康保险作为重点。

01

责任终端和资产方

1,原保险保费同比增长15.21%,比去年同期增长23.71个百分点

经历了2018年的萎靡之后,个人保险业在2019年恢复。前六个月,个人保险公司实现原保费收入1.88万亿元,同比增长15.21%,增长率比去年同期增长23.71个百分点。

从每月累计保费增长率来看,整体增长率正在下降,但从月度保费数据来看,其实际增长率实际上是上升的。 2019年6月,个人保险公司原保费收入1201亿元,同比增长12.99%,比去年同期增长3.58个百分点。

在规模溢价方面,寿险公司增长较快,前六个月累计达到2.48万亿元,同比增长18.13%,比去年同期增长20.4个百分点。其中,保险存款增加5,801亿元,占比23.36%,比去年同期增长31.45%。增长率比去年同期高4.74%;投资独立账户投资增加202亿元,同比减少。增长率为23.76%,比去年同期下降84.64个百分点。

a041-iaqfzyv9616486.jpg图:过去三年每年累计原保费收入的同比增长率

2d28-iaqfzyv9616548.jpg图:过去三年每个月原保费收入的同比增长率

2.保险公司之间的增长速度很快,“老七”低于行业平均水平。

不同保险公司原保险保费收入增长幅度差异很大。从一些行业交易所数据来看,许多公司继续经历负增长,包括中国邮政人寿保险,建新人寿保险,光大人寿保险,福德人寿,国华人寿等。但也有一些公司的增长率远远高于行业平均水平,如华夏人寿,前海人寿,工银安盛人寿保险,顺康人寿保险,中信宝成人寿保险,宏康人寿保险,交通银行康联人寿保险等。同比增长率超过50%。

总体而言,由于保险费和内部转型基数较大,大型保险公司基本上低于行业平均水平。前六个月,“老七”原保费收入增长率为中国人寿保险4.99%,太平洋人寿保险6.46%,平安寿险8.88%,人寿保险9.02%,11.51%。泰康人寿,太平人寿11.34%,人寿保险1.35%。 %。

七家公司的集中度为60.09%,与去年同期相比下降了4.53个百分点。

价值导向的业务受到了广泛的关注。 5至10年政策的增长速度最快,健康保险继续爆发

行业发生了深刻的变革,个人保险公司越来越重视价值型企业的发展。这不仅是因为银行业监督管理委员会对“保险来源登记”的要求。更根本的原因是,在当前的投资收益环境下,金融保险产品与银行财富管理等产品相比,收益率没有明显优势。所谓的资产驱动责任模型对许多公司来说是不可持续的。

从一些数据可以看出,个人保险公司的业务结构正在缓慢变化。前六个月,个人保险公司个人保险业务的原保险保费收入同比增长15.47%,占个人保险公司业务的45.49%。其中,新单期业务同比增长10.51%,占新单业务的46.05%。

从新的单期保费支付期来看,结构也在发生变化,5至10年保单的增长速度最快。办公室保费低于3年和3至5年的比例下降,5至10年的比例增加1.65个百分点。 10年及以上的比例与去年基本持平。

另一个证明个人保险公司价值转型的证据是健康保险继续快速增长。前六个月,个人保险公司实现健康保险保费收入3438亿元,同比增长近31%,远高于行业整体水平,占全部原保险保费收入的18%收入。一家大型个人保险公司承认,其80%以上的业务是健康保险。

9fe9-iaqfzyv9616622.jpg图2019年1月至4月个人保险公司健康保险每月保费

(单位:亿元)

4.外国保险公司的市场份额有所增加,北京和上海的市场份额超过20%

随着价值型企业的快速发展,可以看出一个明显的趋势是外资个人保险公司的市场份额在增加,外资个人保险公司原保险费的增长率是远高于中资个人保险公司。

前六个月,中国保险公司实现原保险保费收入1,728.27亿元,同比增长12.88%。同期,外资保险公司实现原保险保费收入1602.09亿元,同比增长48.09%。在回归行业来源和追逐价值的过程中,显然对外资个人保险公司更有利。

受增长率影响,截至6月底,中资个人保险公司市场份额为91.49%,比去年同期下降1.89个百分点;外资个人保险公司的市场份额为8.51%,比去年同期提高1.89个百分点。

在一个城市,外资个人保险公司的存在更加强大。数据显示,在北京,上海,深圳,广东等外资保险公司相对集中的区域保险市场中,外资保险公司的市场份额分别为20.23%和21.76%。 9.62%,9.89%,显着高于全国平均水平。

随着国家对外开放的进一步扩大,外资个人保险公司甚至外资财产保险公司将迎来更大的发展机遇,其市场份额必将进一步提升。

5.渠道分化:银宝走出低谷,个人保险增长乏力,专业中介继续突破

个人保险公司在不同渠道的业绩继续保持差异化。 2018年,保险费率与白银邮政代理商比例下降的比例在2019年有所上升。前六个月,银邮代理渠道实现原保险保费收入6131.37亿元,同比增长22.52% ,占个人保险公司业务的32.56%,同比增长1.94个百分点。

此前,业务代理商占业务比例越来越大的比例在高峰后继续下降。前六个月,原保险保费收入1,077.51亿元,同比增长10.39%,占比57.20%,下降2.49个百分点。

在所有渠道中,保险专业中介渠道实现了最高增长率。其中,保险经纪渠道获得保费收入178.49亿元,同比增长38.87%,占比0.95%;专业代理渠道获得原保险保费收入163.16亿元。同比增长率分别为40.99%和0.87%。

2019年上半年个人保险公司各渠道的经营情况

单位:亿元人民币

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6.人们的海上战术匆忙,人均容量增加成为保险公司的重点

2015年8月,在取消代理人资格审查后,由于代理人进入门槛大幅下降,保险代理人迅速经历了一波扩张。 2015年初,代理商数量仅为325万,截至2015年底已增至471万,一年内净增近150万,2017年净增806.94万。

个人代理渠道溢价贡献下降的最直接原因是附加人员数量不足,个人代理人数不同程度下降。这可以从今年第一季度上市人寿保险公司的季度报告中看出。截至2018年底,平安人寿代理人数为,000人,到2019年第一季度末,仅剩下131.10人。人数减少了10万多人。

预计未来2 - 3年,每家公司都将面临人力资源开发的瓶颈。人们通过海上人员战术迅速扩张业务的原始方式已不可持续,人寿保险公司已将重点转向提高人均生产率。

图287b1-iaqfzyv9616792.jpg 2009 - 2017年代理商数量的发展趋势

7,国寿,太保,新华的投资收益增加,利润总额快速增长,净利润增长均超过80%。

受益于第一季度的股票市场,2019年上半年保险业的总投资收益增长了6%以上,人寿保险公司的总投资收益增长了9%以上。

良好的投资回报有助于大幅提高保险利润。数据显示,上半年,全行业利润总额突破2100亿元,比去年同期增长30%以上,人寿保险公司利润总额突破1500亿元。比去年同期增长近38%。

上市保险公司被迫发布盈利预告公告。根据中国人寿的公告,2019年中期归属于母公司股东的净利润同比增长115%至135%,母公司净利润将达到35.309-385.94亿元;预计2019年中期中国太平洋保险将属于公司股东。净利润约为162亿元,比去年同期增长约96%。归属于母公司的新华保险净利润预计增加约46.39亿元,增长约80%。

02

市场环境

1.实施减税政策预计将为个人保险公司带来数百亿的净利润增长

2019年5月28日,财政部和国家税务总局官方网站也发布了《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》,宣布保险公司佣金和佣金支出的税前扣除率提高到18%,“超过部分被允许结转。 “,保险公司2018年度结算和付款应按照本公告的规定执行。”

这项减税政策的落实对个人保险公司来说也是一个很大的优势。以2018年为例,粗略估计这将为行业带来约469亿元的利润增长。具体来说,它是一家个人保险公司。同样,2018年,国内个人保险公司的净利润预计将增加约381亿元。

2.全渠道监管即将到来,中介部门发布了多篇文章,管理和控制得到全面加强。

银保监管体系已经关闭到第三位,各部门的职能越来越有效。各类监管线也实现了新的目标。就中介监管部门而言,不完整的统计数据,2019年上半年已发布四份文件(包括征求意见稿,如下表所示),更多规则和法规仍在制定中配方这些政策无疑会对中介渠道产生重要影响。

从各种政策发布和银监会中介主任的几次公开演讲来看,江波在新的监管结构下,“功能监管”和“全渠道监管”已成为最重要的原则之一。中介部门。中介市场监管正在全面加强,中介市场主体必须面对新的现实。 (详情请点击《1200万保险中介人怎么管?》)

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3.与财产保险和中介机构相比,个人保险公司的罚金额最低

“汇宝世界”对2019年上半年银保监管系统发出的罚款进行了梳理。统计显示,上半年,银保监管系统共发出389张保险业门票,总罚款6542.6万元。

其中,银监会共发出8张门票,共罚款150万元。 36个地方银行和保险局(包括监管分局)共发放381张门票,累计罚款金额为6392.5万元。

从惩罚目标来看,地方保险监管局(包括银保监管局)对财产保险公司,个人保险公司,保险专业中介机构和银行保险并行机构的处罚也不同。但总体而言,上半年,个人保险公司的罚款最少,仅有67张门票,共1101.6万元,财产保险公司133张门票,3053.4万元,中介机票187张,2341.56 A罚款1万元。

尽管如此,“监管下沉”带来的合规成本的增加也不容小觑。

4.重视服务,技术和生态建设,以及专注于个人风险保护的技术平台更受青睐

在保费增长放缓的情况下,从2018年起,个人保险业普遍充满焦虑。除了上述提议之外,每家保险公司都渴望找到新的发展方向,并且已经开始形成一些共识。除了价值转换,它还包括:

更强调服务属性。增长放缓迫使该行业从更广阔的视角寻找出路。除了保险业的原始财务属性外,它还开始强调服务属性。与之相关的概念是产业链的扩张和生态系统的建设。

更加注重技术发展。在激烈的竞争中,高效率的赢得,加上对客户体验的重视,行业更加注重科技的发展,一些保险技术平台仍然受到资本方的青睐。

“汇宝世界”梳理了2019年上半年公开报道的保险技术平台的融资技术,发现其中大部分都是专注于个人风险防范的技术平台。

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转型仍在继续,焦虑仍在继续。个人保险业在2019年上半年净利润大幅改善,目前仍在探索中。

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主编:赵子牛

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